Growth Momentum Play

[Wickedfox]

Tomek, w tej strategii kupujesz deep in the money calle czy strike po aktualnej cenie akcji?

[Tomek]

W okolicach at-the-money, bo czasu jest na tyle dużo, ze on bedzie początkowo dość wolno upływał. Gdybym jednak wybierał krótsze terminy wykonania, to stosowałbym opcje ITM albo deep ITM.

[Tomek]

W sierpniu aktywny +26%, a pasywny +4.5%. Od początku, czyli od listopada, aktywny: +122%, a pasywny: +45%. Żadnych zmian w składzie od ostatniego posta nie było. No a szersze wnioski na koniec roku :)

Screenshot 2021-09-06 at 12.05.40.png (100.46 KiB) Przejrzano 15226 razy

[Wickedfox]

Piękny wyniki. Gratulacje!

[Q'bot]

Zendesk? Gdzieś ktoś kiedyś pisał na forum, że firma się miewa kiepsko od środka... Tylko nie jestem w stanie sobie przypomnieć kto ;|

To dziś dobry moment na odnowienie pozycji na ZEN - nawet jeśli spółka taka nie za silna ;)

[Tomek]

Wali się price target, walą się rewizje EPS-ów. Na śmietnik :)

Za to mija właśnie równiuteńki rok od uruchomienia tych dwóch eksperymentalnych portfeli i wersja opcyjna przebija dzisiaj (idealnie po roku!) poziom... 100% zysku :)

Startowaliśmy 1 listopada 2020 roku od 25 000$, a dzisiaj Net Value przekracza 50 000$.

Screenshot 2021-10-29 at 17.13.35.png (248.12 KiB) Przejrzano 14887 razy

Wrzucę w przyszłym tygodniu jakieś szersze podsumowanie plus wnioski.

[arku]

Zendesk? Gdzieś ktoś kiedyś pisał na forum, że firma się miewa kiepsko od środka... Tylko nie jestem w stanie sobie przypomnieć kto ;|

To dziś dobry moment na odnowienie pozycji na ZEN - nawet jeśli spółka taka nie za silna ;)

wszedłem dziś w okolicach 93 usd. Fundamenty, fundamentami ale techniczne wygląda mi na dobry poziom do odbicia. Retestujemy poprzedni szczyt w okolicach 95, RSI wyprzedane , sma200 na W1 w blisko , a ostatnio również zatrzymało przecenę. Zresztą po takich spadkach należy się choćby "odbicie zdechłego kota". Zakładam minimalny ruch w okolice 110 usd.

[iMisiek]

Wali się price target, walą się rewizje EPS-ów. Na śmietnik :)

Za to mija właśnie równiuteńki rok od uruchomienia tych dwóch eksperymentalnych portfeli i wersja opcyjna przebija dzisiaj (idealnie po roku!) poziom... 100% zysku :)

Startowaliśmy 1 listopada 2020 roku od 25 000$, a dzisiaj Net Value przekracza 50 000$.


Screenshot 2021-10-29 at 17.13.35.png


Wrzucę w przyszłym tygodniu jakieś szersze podsumowanie plus wnioski.

Będzie dobry temat do omówienia jeśli Tomek odpalisz uniwersytet opcyjny :-)

[arku]

To dziś dobry moment na odnowienie pozycji na ZEN - nawet jeśli spółka taka nie za silna ;)

wszedłem dziś w okolicach 93 usd. Fundamenty, fundamentami ale techniczne wygląda mi na dobry poziom do odbicia. Retestujemy poprzedni szczyt w okolicach 95, RSI wyprzedane , sma200 na W1 w blisko , a ostatnio również zatrzymało przecenę. Zresztą po takich spadkach należy się choćby "odbicie zdechłego kota". Zakładam minimalny ruch w okolice 110 usd.

sprzedane po 104,
odbicie idzie dość opornie i nie mam cierpliwości żeby siedzieć tu dłużej i czekać. Ponad 10% zysku w 4 dni zkeszowane.

[korver]

Tomku jakaś aktualizacja portfela? Jesteśmy myśle w ciekawym miejscu na kilka zagrań spekulacyjnych.

Pozdrawiam,
Kamil

[Tomek]

Odpuściłem ten portfel. Po roku było co prawda 100% zysku, ale kosztem ogromnych wahań. Dlatego dałem sobie z nim spokój, bo to nierealne do prowadzenia na większym kapitale spółki czy w funduszu.

[Ostap_Bender]

I tak gratulacje 100% yoy nie zdarza sie czesto chyba, ze mowimy o jakims bitcoinie :).
Czesc z tych spolek growth ktore wyplynely na pandemii stracily swoje momentum i fundamenty (a raczej ich brak) czesto miec znaczenie.
Rok 2022 bedzie naprawde ciekawy jesli bankom centralnym uda sie ograniczyc dodruk i/lub podniesc stopy.

Odchodzac juz od wycen poszczegolnych spolek, cos sie Tomek zmienilo zmienilo w Twoim postrzeganiu perspektywicznych branzy (co dalej wydaje sie perspektywiczne na longterm a ktore tendencje sie jednak nie przebija) przez ten rok?

[Gukwa]

Nie no oczywiście, że korzystając z dźwigni zmienność będzie przekraczać bete SPX i wszystkie współczynniki nie będą do zaakceptowania dla funduszu ale jakbyś mógłbyś udostępnić dane z testu to byłoby fajnie ponieważ ciekawi mnie przy założeniu, że na jedną pozycję nie przeznaczamy 0,5% kapitału i nie mamy więcej niż 10% w leaps jak się będzie zachowywał portfel np. złożony z kolejnych 90% włożonych w SPY.

[Tomek]

Może po nowym roku wrzucę jakieś szczegółowe wyniki, jak będę przygotowywał sprawozdanie dla akcjonariuszy. Tylko problem jest taki, że na początku 2021 roku była migracja w ramach IB z rachunków UK na rachunki węgierskie, przez co nie da się wygenerować raportu ze wszystkimi danymi z całego okresu listopad-listopad, a jedynie bodajże od marca 2021 do listopada 2021. No ale zawsze to coś.

Gukwa, taki właśnie jest plan na kolejny rok, żeby potraktować tę strategię nie jako odrębny byt, ale jako element całości większego "standardowego" portfela. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dodatkowa rzecz, która mnie tu boli, to często księgowanie zysków w trakcie roku i niebotyczne zaliczki na podatek dochodowy. No ale to póki co nie do przeskoczenia.

Ostap, nic się nie zmienia, dalej uważam, że szeroko rozumiane tech dominuje i będzie dominowało. W połowie stycznia przeprowadzę dla Lynx ostatni webinar, na którym powiem trochę więcej odnośnie swojego zdania w co warto inwestować na kolejne lata.

[Gukwa]

Nawet nie chodzi o szczegółowe podsumowanie tylko porównanie: Return, Max Drawdown oraz Sortino Ratio portfeli:
LONG CALL
Twój Pasywny
MTUM
SPY lub QQQ bo to chodziło podobnie w tym roku

Chyba można to zrobić z pozycji Portfolio Analyst => Portfolio Checkup
Oczywiście w wolnej chwili i jak będziesz miał ochotę.

[winio]

MTUM to za ten rok wypadł gorzej niż SPY - tak bywa. Wiem, bo śledzę pod kątem GEM.

[Tomek]

Gukwa, no właśnie tu jest problem, bo w Portfolio Analyst zniknęły subrachunki, które działały do marca 2021 roku w ramach IB UK, a pojawiły się teraz tylko te nowe z IB CE i nie można samemu wygenerować już raportów sprzed marca 2021, bo nie da się zaznaczyć tych starych numerów. No ale odezwę się do supportu i może wygenerują mi te raporty ręcznie, bo też mi na tym zależy.

[Ostap_Bender]

Dodatkowa rzecz, która mnie tu boli, to często księgowanie zysków w trakcie roku i niebotyczne zaliczki na podatek dochodowy. No ale to póki co nie do przeskoczenia.

Rozumiem, ze mowisz w tym kontekscie o inwestowaniu jakis swoich zaskornikow jako (byly?) polski rezydent podatkowy?
Upierdliwosc zwiazana z prowadzeniem aktywnego portfela to jeden z powodow dla ktorych warto rozwazyc przenosiny do kraju gdzie nie ma problemu z rozliczaniem capital gain taxes albo gdzie mozna bezpiecznie operowac spolka zalozona w Estonii :)

Ostap, nic się nie zmienia, dalej uważam, że szeroko rozumiane tech dominuje i będzie dominowało. W połowie stycznia przeprowadzę dla Lynx ostatni webinar, na którym powiem trochę więcej odnośnie swojego zdania w co warto inwestować na kolejne lata.

Moze tez zaloze na forum osobny watek z przemysleniami na ten temat. W pelni sie zgadzam co do dalszej dominacji tech, kurz po pandemii opada i chyba mniejwiecej zaczyna widac, ze niektore z pandemicznych tendencji sie utrzymaja na dluzej a niektore upadly wraz z kursami niektorych spolek typu hypergrowth.
Jak masz troche wolnego czasu teraz to polecam ksiazke z 2017 ktora nieco poszerza horyzonty na ten temat - The Industries of the Future -

[Tomek]

No moja rezydencja to nie ma większego znaczenia, bo ja działam tylko w ramach spółek/funduszy, a po tej kretyńskiej listopadowej nowelizacji przepisów o CFC, to coraz trudniej też uciec ze spółką za granicę. Ale nie denerwujmy się przed świętami :)

Thx za rekomendację książki.

[RiszardinioBigusDig]

Z mojej strony mogę polecić https://www.interactivebrokers.hu/en/home.php lub https://www.lynxbroker.pl ;)

[CoinsMakingCoins]

Post z przymrużeniem oka, proszę się nie obrażać, ale dodałem sobie rok temu reminder w kalendarzu i chciałem odkopać dinozaura:

Mogę się założyć o skrzynkę dobrej whiskey, że akcje Amazona, Paypala czy Nvidii za trzy lata będą o wiele wyższej niż są dzisiaj (albo o skrzynkę dobrego wina, że już po roku będą wyżej niż są dzisiaj).

AMZN 6 maja 2021 $3190, 6 maja 2022 $2295 (-28.05%)
PYPL $243 -> $81.68 (-66.47%)
NVDA $143 -> $186.75 (+30.91%)

Przy równych wagach w portfelu dałoby to dziś -21.22%, więc 19.5 punkta procentowego niżej niż SPX, trzeba było się o to wino zakładać :) .
Kolejny raport 06.05.2024, rozstrzygnięcie zakładu o skrzynkę dobrej whiskey.

[iMisiek]

Post z przymrużeniem oka, proszę się nie obrażać, ale dodałem sobie rok temu reminder w kalendarzu i chciałem odkopać dinozaura:

Mogę się założyć o skrzynkę dobrej whiskey, że akcje Amazona, Paypala czy Nvidii za trzy lata będą o wiele wyższej niż są dzisiaj (albo o skrzynkę dobrego wina, że już po roku będą wyżej niż są dzisiaj).

AMZN 6 maja 2021 $3190, 6 maja 2022 $2295 (-28.05%)
PYPL $243 -> $81.68 (-66.47%)
NVDA $143 -> $186.75 (+30.91%)

Przy równych wagach w portfelu dałoby to dziś -21.22%, więc 19.5 punkta procentowego niżej niż SPX, trzeba było się o to wino zakładać :) .
Kolejny raport 06.05.2024, rozstrzygnięcie zakładu o skrzynkę dobrej whiskey.

Na pewno 2/3 skrzynki jest twoje a jeśli te 3 spółki to cały portfel to cala

[CoinsMakingCoins]

niestety, nie podjąłem rękawicy, tylko dodałem event do kalendarza :)

[Ostap_Bender]

Dobrze jest spojrzec na kontekst w ktorym te slowa zostaly wypowiedziane. Rok temu nie mielismy wscieklego FEDu, wojny na wschodzie i widma nadchodzacej recesji

[arku]

Dobrze jest spojrzec na kontekst w ktorym te slowa zostaly wypowiedziane. Rok temu nie mielismy wscieklego FEDu, wojny na wschodzie i widma nadchodzacej recesji

W przypadku takich zakładów to chyba nie ma znaczenia, bo w okresie 1-3 lat zawsze wydarzy się cos niespodziewanego.
Stawiając tezę że będzie wyżej, zakładamy że będzie wyżej pomimo tych wydarzeń.