Znaleziono 61 wyników

autor: buk0f
24 cze 2021, 19:24
Forum: Szybkie pytania i pomoc
Temat: Backtesty i rebalansowanie portfela z uwzględnieniem podatku
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 1239

Re: Backtesty i rebalansowanie portfela z uwzględnieniem podatku

Tak też chyba zrobię. Na początku lipca powinieniem mieć trochę wolnego czasu to to napiszę i podzielę się efektami.
autor: buk0f
24 cze 2021, 17:42
Forum: Szybkie pytania i pomoc
Temat: Backtesty i rebalansowanie portfela z uwzględnieniem podatku
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 1239

Backtesty i rebalansowanie portfela z uwzględnieniem podatku

Z backtestów, które czasem robię wynika, że najczęściej rebalansowanie portfela co kwartał daje najlepsze rezultaty w długim terminie co też pokrywa się z tym co mówi Tomek. Natomiast zastanawia minie to jak by wyglądała sytuacja, w której dodatkowo uwzględniamy podatek bo jakby nie było sprzedaż ak...
autor: buk0f
22 cze 2021, 14:03
Forum: Hydepark (o wszystkim)
Temat: Live o wszystkim
Odpowiedzi: 1581
Odsłony: 379909

Re: Live o wszystkim

Ja rozumiem, że indeksy są oparte na kapitalizacji i dodatkowo sporo spółek spoza USA jest notowana na NYSE i NASDAQu ale trochę słabo, że nie ma prostego etfa na dokapitalizowanie pozostałych krajów dla większej dywersyfikacji. VEU, VXUS, IXUS, ACWX Szkoda, że w Degiro ani u innego Europejskiego b...
autor: buk0f
22 cze 2021, 10:51
Forum: Hydepark (o wszystkim)
Temat: Live o wszystkim
Odpowiedzi: 1581
Odsłony: 379909

Re: Live o wszystkim

Widzę, że temat zszedł na Chiny a mi bardziej chodziło o samo USA, które odpowiada za ~65% w indeksie MSCI (Developed) World Screenshot 2021-06-22 104007.png Nie lepiej to wygląda w indeksie FTSE All-World Screenshot 2021-06-22 104030.png gdzie "druga największa gospodarka" to raptem 4,6%....
autor: buk0f
21 cze 2021, 11:30
Forum: Hydepark (o wszystkim)
Temat: Live o wszystkim
Odpowiedzi: 1581
Odsłony: 379909

Re: Live o wszystkim

Jest jakiś europejski etf na kraje rozwinięte bez USA? Na justetf nic nie znajduje. Chdzi mi o coś analogicznego do IE00B9F5YL18
autor: buk0f
01 cze 2021, 20:05
Forum: Wiedza, newsy, linki
Temat: Stock split
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 3573

Re: Stock split

Z tego co zrozumiałem to finalny efekt będzie taki sam jak przy normalnym splicie z tym, że zostanie on osiągnięty inną metodą. To w takim razie jaka jest różnica w stosunku do normalnego splitu?
autor: buk0f
18 maja 2021, 14:27
Forum: Hydepark (o wszystkim)
Temat: Live o wszystkim
Odpowiedzi: 1581
Odsłony: 379909

Re: Live o wszystkim

Tesla pierwszy raz od marca 2020 z dodatniu upside :O Screenshot 2021-05-18 141411.png Polećcie jakieś ciekawe tikety z sektora automotive / dostawców bateri / systemów autonomicznych i coś z biotechnologi (jakieś opinie o VRTX?) Z chęcią skorzystam z dołka i załaduje się na marginie :) Oczywiście b...
autor: buk0f
15 kwie 2021, 17:50
Forum: Hydepark (o wszystkim)
Temat: Live o wszystkim
Odpowiedzi: 1581
Odsłony: 379909

Re: Live o wszystkim

A znacie jakąś stronkę, która by mi na emaila podsyłała kwartalny raport finansowy (i roczny) spółki w dniu jego publikacji?
autor: buk0f
15 kwie 2021, 15:33
Forum: Hydepark (o wszystkim)
Temat: Live o wszystkim
Odpowiedzi: 1581
Odsłony: 379909

Re: Live o wszystkim

To wielka szkoda :( udało się zrobić kilka zrzutów, ale ... czy jeśli nie uda się zgrać webinaru, będzie choć możliwość zerknięcia jeszcze raz na poszczególne slajdy (oczywiście, wiemy o które chodzi - te z "mięsem", czyli upside'ami)? Aktualny upside można sprawdzić na https://www.market...
autor: buk0f
02 kwie 2021, 15:20
Forum: Szybkie pytania i pomoc
Temat: Korelacja portfela
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 1189

Re: Korelacja portfela

Bardzo dziękuje z odpowiedzi. Co do wymienianego przez was Sortino to zapomniałem wcześniej nadmienić; niebieska linia to equal weight, czerwona to Sortino (brane z Portfolio Visualizer stąd nie mam pewności czy to jest 3y czy mniej czy więcej ale chyba 1y? "Sharpe and Sortino ratios are calcul...
autor: buk0f
02 kwie 2021, 10:56
Forum: Szybkie pytania i pomoc
Temat: Korelacja portfela
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 1189

Korelacja portfela

Cześć wszystkim, w webinarze "Zarządzanie portfelem inwestycyjnym" dla Akademi Giełdowej Tomek poruszył ale trochę nie dokończył tematu korelacji w portfelu. Stąd moje pytanie; jak określacie ile danej spółki ma być więcej a tej o dużej korelacji ma być mniej? Robicie to na czuja czy macji...